ご相談の流れ
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法人／経営者の方のご相談の流れ
STEP1お客様状況のヒアリング
（初回面談90分：無料）
まずは、お客様の現在の状況をお聞かせください。
経営者ご自身が、どれくらい先にリタイアを考えているのか？
その際に後継者候補がいるのか？
後継者候補が現段階でいない場合は、親族に後継者候補がいるか、そうでない場合社内幹部から後継者候補を考えるのか、それとも社外から後継者候補を探すのか、もしくはM&Aの可能性を考えるのか？
まだ、方向性が定まっていない場合でも、面談でじっくりお話を聞かせていただくことで、事業承継をするうえで何が問題なのかが、きっと見えてくるはずです。
また、事業承継を考えるうえで最低限必要なのが、現状の株主構成と直近3期の決算内容です。株主構成と決算書から事業承継を考えるうえでの問題点を整理し、わかりやすく解説いたします。
STEP2現状把握
（直近3期決算書と持株構成等の把握）
直近3期の決算書を用意いただいたら、次回面談時までに図解3期P/L、B/Sを作成し事業承継を考えるうえでの問題整理をおこないます。また、自社株対策を今後どのようにしていくべきかの方向性についても、相談者とともに検討を進めて参ります。
なお、後継者の承継のタイミングがおおよそ決まっている場合は、自社株を含めた経営権の移管の方法とタイミングについて、具体的な検討に入ります。
STEP3事業承継計画の策定及び対策案のご相談
後継者が決まっていない場合、後継者候補の選定と後継者育成についての計画を策定。
後継者が決まっている場合は、後継者育成計画とともに自社株対策を含めた事業承継計画を策定し、実行支援をおこなってまいります。
STEP4事業承継直前期の実務対応
事業承継計画にもとづいて、事業承継直前期には事業承継に必要な決算対策や自社株対策など、事業承継対策に詳しい税理士・司法書士などと連携しながら、計画的な実行支援をおこないます。
STEP5事業承継後のアフターフォロー
業承継に伴う役員変更、持株移転、組織再編等の実務的な実行支援をおこないます。
「事業承継対策」のコンサルティング料金について
STEP1の初回面談（お客様状況のヒアリング）・・・90分無料
STEP2からSTEP5までのコンサルティング料金
当初は、基本的に月に1回のペースでコンサルティングを実施。
コンサルティング費として、月額30,000円（税別）を請求させていただきます。
なお、具体的な自社株対策や組織再編など大掛かりな対策が必要となった場合、別途コンサルティング費用として、見積書を作成いたしますので、実行の有無をご検討ください。
個人の方のご相談の流れ
STEP1お客様状況のヒアリング
最初に、ご家族構成、ご家族との関係、資産の状況、相続に関して不安や気にかかることを思いのままにお話しください。漠然としていた問題がおぼろげながら見えてきます。
STEP2現状把握
（家系の一覧と財産状況の把握）
家系一覧と財産一覧を作成し、現状の相続財産がどの程度あるのか、一覧にして全体像として捉えていただきます。相続対策の第一歩が始まります。
STEP3今後のライフプランについてのご相談
今後どれくらい資産が必要となるか、病気や介護となった時の支出がどれくらいかかるのか。老後を豊かに幸せに過ごすためにどんなライフスタイルを描くのか。生涯の収支について検討いたします。
STEP4現状の問題点の整理と課題の確認
相続にあたっての家族関係や財産状況、今後のライフプランなどの全体像が把握できたら、どんな問題が潜んでおり、対策を打つ必要があるのかを検討します。
STEP5解決すべき課題と対策案の検討・提案
問題を整理しながら、重大な課題から対策案を検討し、実行計画を立てていきます。
遺言書の作成や生前贈与の検討、不動産対策、優遇税制の有効活用など。
STEP6具体的に立案した対策の実行支援
相続に詳しい税理士、司法書士などの各専門家と連携し、お客様の相続対策の実行支援を行っております。また、相続対策の解決策として、不動産や生命保険の有効活用、金融資産の組み換えなどについてもご相談を承っております。
STEP7継続的なコンサルティングフォロー
相続対策は、実際に対策を開始してから相続が発生し相続の納税申告が終わるまで、時には税務調査が入った場合などを考えると数年～数十年の長期にわたって考える必要があります。
また、一次相続よりも二次相続の方が遺産分割・納税で問題を抱えることが多く、さらに次の世代の相続を考える必要が目先に迫っている場合が少なくありません。
当事務所では、一度ご相談していだいたお客様とは家族ぐるみのお付き合いになることも多く、二世代三世代を通してのコンサルティングフォローをさせていただきたいと考えております。
「相続対策」のコンサルティング料金について
STEP1の初回面談（お客様状況のヒアリング）・・・90分無料
初回面談時にまずは相続に関して気にかかることや相談したい内容をお聞かせください。
できれば、ご家族の状況や資産の内容の大枠をこの段階でお話しいただければ、相続対策の方向性が見えてくると思います。
STEP2からSTEP5までの一連の流れのコンサルティング料金
ご相談案件の相続税評価資産合計額2億円未満・・・150,000円～（税別）
ご相談案件の相続税評価資産合計額2億円以上・・・200,000円～（税別）
※相続税評価資産合計額とは、弊社所定の財産一覧表にて試算しました相続税評価額にもとづく合計金額とし、おひとりもしくはご夫妻合計の別は問いません。
なお、STEP6の具体的な実行段階に入ってからは、事案ごとに内容がかわってまいりますので、それぞれのケースに応じて弊社のコンサルティングをご希望の場合は、別途見積書を提示のうえ、コンサルティングを継続させていただきます。
また、実行段階にて各専門家との相談や各種相続手続き等をご希望の場合は、それぞれの専門家とお客様との間で直接契約締結ください。