お客様の声／FAQ
- HOME
- お客様の声／FAQ
相続対策セミナーの参加者のみなさまや、個別相談に来られた方々から頂戴した御礼状やご要望確認シートの内容を少しだけご紹介します。
お客様の声Voice
身近な家族を笑顔にできる遺言書ができました
相続財産の多くが不動産で、子どもが3人おり、相続対策、事業承継、遺言書の作成に悩んでいたときに、ご縁をいただきました。専門家の適切な分析で助言してくださり、想いの伝わる遺言書ができあがって喜んでおります。
（60代女性・岡山県倉敷市）
セミナー参加者から感想をいただきました
大変有益なセミナーで、子や孫に配慮の行き届いた残し方をしたいと思いました（倉敷市／男性）細かいことまで説明が聞け、遺言書の書き方や相続対策に関心を持ちました（岡山市／女性）相続は、いずれは向き合わないといけない問題で、きちんと考えておかなればと感じました（岡山市／男性）
よくある質問FAQ
- 1ファイナンシャルプランナー（FP）の仕事とは？
- みなさまそれぞれ、ご自身やご家族の夢や目標をお持ちだと思います。
ファイナンシャルプランナーは、それを実現するために、お客様と共に総合的な資金計画を立て、生涯にわたってサポートさせていただくパートナーです。
AFPやCFP、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士（FP技能士）といった資格を有し、お客様に多角的な観点からご提案ができるように、金融、税制、不動産、相続、事業承継、生命保険などの幅広い知識を持っています。
- 2具体的にどんな相談ができますか。
- ▼個人のお客さま
・ライフプランニング（生涯の生活設計）及びファイナンシャルプランニング（包括的な資産設計）
・生命保険の見直し
・生前の相続対策
▼法人のお客様
・経営者、経営幹部、従業員に対する福利厚生、リスクマネジメント
・事業承継対策、M&A支援
- 3相談料はどのくらい必要ですか。
- 初回のご相談は、無料で対応させていただきます。
全体像の把握（家族構成や財産一覧の確認）から問題の整理、洗い出しを行います。
そのうえで、ご納得いただいたお客様には、次の段階のご提案をいたします。
・相続のコンサルティング：150,000円～/1案件(※最低報酬)
・相続の継続的なコンサルティング：月額顧問料 30,000円～
・講演・セミナー：50,000円/1時間～
・その他：応相談
※表示料金はすべて税抜きになります。
※上記サービスにつきましては、必要に応じてご案内をさせていただきます。
※交通費等は別途実費請求をさせていただきます。
- 4金融や経済用語には不慣れなので、相談の仕方が分かりません。
- ご相談の際は、まず、お客様の話をじっくりと聞かせいただきますので、ご自身の言葉で自由にお話しください。
お客様の現状を踏まえたうえで話を進めますので、お客様の状況からかけ離れたような難しい用語が出てくることはありません。
分かりにくい言葉や専門用語が出てきた場合は、ご遠慮なくご質問ください。
- 5個別相談（初回のご相談）の内容を知りたいです。
- 個別相談（初回のご相談）では、お客様の問題の整理と解決までの方向付けを行います。
また、現在抱えている不安や問題、不明点に対するアドバイスも行います。
個別相談のみで解決できる場合は、そこで相談は終了となります。個別相談の結果、実行のサポートや継続的なコンサルティングが必要な場合は、お客様にとって最適なサービスをご提案いたします。
- 6相談に出向いてもらえますか。
- R・Fマネージメントは、完全予約・訪問型のファイナンシャルプランナー事務所です。
訪問範囲は、中国・四国4県（岡山、広島、香川、愛媛四国中央市）ですので、この範囲でしたら訪問が可能です。
お客様のご自宅やご指定の場所で、個人情報が漏れることがないよう、安心してご相談ください。
※訪問範囲より遠方の場合は、要相談とさせていただきます。
※訪問の場合は、往復交通費（実費）をご負担ください。移動時間が往復2時間を超える場合は、交通費に加えて別途10,000円（税別）～が必要となります。
- 7個別相談の対応は平日のみですか。
- 土・日曜日や夜間の個別相談にも応じています。
事前にご連絡をいただければ、土・日曜日、祝日や夜間（20時頃まで）もご相談が可能です。
平日にお時間が取れない方や、社会人の方の仕事帰りにもご相談いただけます。
- 8家族にも説明してもらえますか。
- 家族向け勉強会の実施や、ファイナンシャルプランナーが親族会議に参加することは可能です。
ただし、家族間のもめ事の仲裁や調整は行っていません。相続が“争族”にならないために、生前の相続対策が大切です。
- 9税理士や弁護士などの専門家は紹介してもらえますか。
- 圧倒的な実務実績を持つ各分野の専門家と連携して、以下のような業務を行っています。
・生前資産シミュレーション、相続税申告、更正の手続き（税理士法人）
・スモールM&A（中小企業向けコンサルタント）
・遺言書の作成、任意後見手続き、民事信託手続きの実行支援（司法書士・行政書士）
・土地評価（不動産鑑定士）
・不動産売買、活用（不動産業者）
【各分野の専門家をつなぐ窓口になります。】